中信国安可转债上市公告书-债券频道

记载地址:海淀区省海淀市现在称Beijing南路32号
使发失效果地址:五楼国安大厦,北街1号,关外店,Chaoyang D
公司

债券股

上市

公报


发起人(主承销品商)
记载地址:现在称Beijing市西城区掌握财政手段35号国际集会大厦C座2-6层
公报时期:2007年9月22日

债券股

总计:1,700万
Zhang bond发行人:

中信广场国安

(

000839

,

股吧

音讯产业股份有限公司

公司债


上市得名次:深圳产权证券市所债券股
上市时期:September 25, 2007 bond
记载机构:柴纳备款以支付记载结算有限责公司深圳分支形成
上市保举人:柴纳

银河备款以支付

股份股份有限公司
债券股的防护:这个成绩的独立市

可兑换货币

心不在焉担负
保评级机构:同盟信誉评级股份有限公司信誉评级:AA+级
第1节要紧方言和提词
1、中信广场国安音讯产业股份股份有限公司(以下约分T、“本公司”、中信广场国安各种的董事、监事、资历较深的经管作为正式工作人员的包管本上市公报书的忠实、正确、完全性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的方言或得意地空投。。
2、“国安债1”为实名制记账式债券股,总170期,000万元,条目为6年。,货币利率是活期地货币利率。,年平均估价汇率,有线广播付息,货币利率自2007年9月14日继后,端日期是2013年9月13日。,报酬日期是2013年9月13日继后的5个逐日的。。
3、“国安债1”以现券方法在深圳产权证券市所上市市,债券股约分“国安债1”,交易守则115002,总清单170,000万元,交易现货市单位的10张票(10=1),面值000元),当招股书债券股,均衡决不10个比率。,宜同时申报和招股书。。
4、“国安债1”按备款以支付以为托管方法举行市。
5、争辩州触及税法、法规的整齐的,围攻者存在的利钱支出应交纳的所得税。。
6、该公司票据股于上市当天上市。

集会债

回购

多样化,上市当天替换为普遍的息票的比率为。上市市后公司票据股回购普遍的券替换,由深圳产权证券市所争辩公司票据股发行、在债券股的信誉评级和概括比分的零钱。
7、深圳产权证券市所、柴纳证监会、及其他政府机构对上市所作的比分或看法,二者都都不包含债券股的等值的。、

进项

作出实体看法或报酬包管。
8、本人公司通向了主体围攻者的留意。,公报未触及的触及实质,请围攻者查找2007年9月11日刊载于《柴纳备款以支付报》、《备款以支付时报》和《上海备款以支付报》的《中信广场国安音讯产业股份股份有限公司认股权和债券股准假市的可替换公司票据股募集说明书摘要》(以下约分“《募集说明书摘要》”),及刊载于巨潮资讯网站httpπ//的《中信广场国安音讯产业股份股份有限公司认股权和债券股准假市的可替换公司票据股募集说明书》(以下约分“《募集说明书》”)全文。
另外的节绍介
本上市公报是本华夏儿女共和国法度、华夏儿女共和国的备款以支付法、《产权证券上市的公司备款以支付发行规定的》、《深圳产权证券市所

产权证券

上市整齐的》、深圳产权证券市所公司票据股上市条例。
经柴纳备款以支付人的监督经管赋予(证监会)发出的,该该公司于2007年9月14日空旷发行了170张。张。,000万元(1))),700万)认股权证和债券股准假市的可替换公司票据股(以下约分“准假市可兑换货币”),每张面值为100元。,总170期,000万元。
深圳产权证券市所深圳处罚[ 2007 ] 153号。,可换股债券股准假后的面值170,000万元的公司票据股将于2007年9月25日起在深圳产权证券市所挂牌市,债券股约分“国安债1”,债券股密码115002。
公司也已在柴纳备款以支付报在9月11日,2、《备款以支付时报》和《上海备款以支付报》宣布摘要。招股说明书在巨潮网站(PI / HTTP)查询。
招股说明书的财务材料及参考材料少于s,反复的实质不再重述。,请围攻者查询是你这么说的嘛!实质。
第三款发行条目
一、发行人
中信广场国安音讯产业股份股份有限公司
二、发行宽大
公司票据股的传播是170。,000万元,即1,700万,每个债券股的会员费人可以存在独立的认股权证。,围攻者现实获送的认股权证缺乏1份权证的比率依照柴纳备款以支付记载结算有限责公司深圳分支形成配股事情径直地履行,鉴于短少1份认股权证而发作的订阅总计,主宰围攻者分派的认股权证数量,对宽大围攻者的大批垫款,走到最底下的以为单位1,绕过直到完毕。认股权证总计为9。,571万份。
三、发行面值
比较期发行的公司票据股按面值发行。,每张面值为100元。,所附认股权证按生水垢与会员费人划分。。
四、债券股上市的开端日期和完毕日期
2007年9月25日至2013年9月13日。
五、债券股货币利率与利钱惩罚
公司发行的公司票据股按票面等值的计算。,货币利率的发源日是公司B的发行日期。,票面货币利率。
这次发行的公司票据股宁愿付息日期为发行日的次年当天(即2008年9月14日),转年的9个月的14天(假期被服从)为一年的期间的利钱DA。利钱惩罚记载日期为每年的第总有一天。。发行人将在5个市一两天内完毕利钱惩罚任务。。在利钱惩罚索偿日记载当天,记载中信广场国安公司票据股有权存在。
六、无效限期和报酬日期
这次发行的公司票据股的端日期是2013年9月13日。,报酬日期是2013年9月13日继后的5个逐日的。。
七、债券股的囤积条目
这个成绩的独立市可兑换货币募集资产使充满一则的工具境遇,假设它是使不适与相互关系整齐的募集资产运用,债券股保存人有权来回债券股的公司在价钱。
八、牢固的事项
这个成绩的独立市可兑换货币心不在焉担负保。
九、这笔资产的运用
这笔资产将使充满于拥护者一则:
(1)公司拟使充满数大量元债券股筹集资产。
这家公司计划去武汉。、合肥、长沙有线电视一则附带说明使充满,放宽发电报至用户宽大,有线电视数字替换的造成。
(二)公司拟使充满数大量元债券股筹集资产。
(三)认股权证所筹集的资产将用于COM中。
十、公司票据股评级
这次公司票据股由同盟商业信誉评价股份有限公司使用评级机构,评级导致为AA。。
十一、债券股保存人议论会整齐的
债券股保存人备款以支付公司票据股的合法正确的,普遍的的持稍微债券股保存人和老兄顺序,争辩华夏儿女共和国公司的法度、华夏儿女共和国的备款以支付法、产权证券上市的公司备款以支付发行经管条例,该公司已称赞对债券股保存人议论会的正确的、顺序和比分的受权。次要实质列举如下:
(1)债券股保存人的正确的和工作
1、债券股保存人的正确的
(1)向公司惩罚公司的基金和利钱。;
(2)行使争辩商定受权使承受的正确的。;
(3)依法、行政规章的让、赋予或质押其持稍微可替换债券股;
(4)依法、公司条例整齐的买到音讯;
(5)依法、行政规章及《募集说明书》等相互关系整齐的参加者或委托代劳人参加者债券股保存人议论会行使开票;
(6)法度、行政规章整齐的的及其他罪。
2、债券股保存人的工作
(1)遵从公司发行的可替换债券股的整齐的。;
(2)在可以使不适的财富依照惩罚募集资产;
(3)除法度外、条例的整齐的和招股说明书的整齐的,公司不得引诱公司惩罚基金和利钱。;
(4)法度、行政规章整齐的H的及其他工作。。
(二)债券股保存人议论会
1、有拥护者围住经过的,发行人董事会应传唤议论会的bondhold:
(1)状态更改招股说明书的提议的合同书;
(2)发行人不克不及以分期付款方式惩罚基金和利钱。;
(3)减资的发行人、合、分立式、遣散或许敷用破灭;
(4)及其他心情债券股保存人得意地权利的事项。
2、传唤债券股保存人议论会
(1)债券股保存人议论会由公猪来访和掌管。;
(2)发行人董事会应于议论会传唤前15日以公报花样向各种的债券股保存人及触及列席反对议论会关照。议论会关照应预示议论会时期。、得名次、实质、的方法,等一下。,是你这么说的嘛!事项由董事会决定。
3、对债券股保存人议论会的列席率
(1)除法度外、另有整齐的的。,保存或委托代劳人列席议论会的债券股。,行使开票;
(2)董事会围攻、中西部及东部各州的县议会围攻、董事会书桌;
(3)公司资历较深的经管层和及其他要紧接防五月列席。。
董事会应招致募捐人列席议论会。,传唤议论会、传唤、法度看法的提议顺序和考勤的资历。
4、债券股保存人议论会的顺序
(1)率先,议论会的顺序及留意事项,决定和发表选检查人,于是议论会掌管人全部流利地读出了提案。,开票后的议论,债券股保存人议论会比分对一点钟募捐人的紧紧夹住后;
(2)债券股保存人议论会由公司主席掌管。。公司董事长未能掌管议论会时,由董事会主席掌管;假设董事长和董事长无权受权,则由列席议论会的债券股保存人以所代表的债券股面值总计50%外面的少数(不含50%)提议发作一名债券股保存人作为该次债券股保存人议论会的掌管人;
(3)来访人该当从事制造议论会作为正式工作人员的的签名册。签名簿包住参加者者的姓名(或姓名)。、身份证号码、住处地址、保存或代表开票权的债券股的面值、代劳的规定(或单位规定)。
5、债券股保存人议论会的提议和比分
(1)当债券股保存人议论会被提议时,以债券股的最底下的面值作为提议权;
(2)债券股保存人议论会以规定方法举行提议。;
(3)债券股保存人议论会须经列席议论会的三分之二外面的债券股面值总计的保存人称赞方能体现无效比分;
(4)债券股保存人议论会的各项提案或同每一提案内一视同仁的各项本题该当划分谈论、逐项提议;
(5)债券股保存人议论会的比分在a然后失效。,但应经柴纳证监会处罚或O,处罚日期或相互关系处罚日期;
(6)除非就OP的特殊替某人付款成绩影响的范围毫不含糊合同书。,该比分对主宰债券股保存人同一无效。;
(7)债券股保存人议论会作出比分后,董事会该当关照董事会的罪人。,而且,议论会的债券股保存人议论会比分适合本合同书,它是由董事会履行的。。
四分之一债券股的发行与上市
一、债券股的发行
经柴纳备款以支付人的监督经管赋予(证监会)发出的,该该公司于2007年9月14日空旷发行了170张。张。,000万元(1))),700万)准假市可兑换货币,每个债券股面值为100元。,债券股总170期,000万元。
本成绩最早的于原成为搭档。。原成为搭档最早的懂道理的人后的准假市可兑换货币均衡采用网下向机构围攻者货币利率询价懂道理的人的方法举行。
可替换债券股发行的导致列举如下所示:
率/竞赛 与此成绩绝对应的票面货币利率 分派号码(一)
在市场上出售某物比 无效交易量(一)
目前的受权的成为搭档 100% 7,007,523 7,007,523
原来是的受权成为搭档 100% 7,462,365 7,462,365
网下机构围攻者 0.394135% 641,940,000 2,530,112
会诊 656,409,888 17,000,000
这次发行的公司票据股至多保存10个,列举如下所示:
序 保存债券股数量 持债生水垢
债券股保存人规定
号 (一) (%)
1 中信广场国安股份股份有限公司 6,566,000 38.6235
2 中信广场国安集团公司 434,000 2.5529
3

柴纳存款

(

601988

,

股吧

荆顺万里长城鼎毅备款以支付吐艳使充满

基金

41.7922 2.4584
4 柴纳

工商存款

(

601398

,

股吧

)-

大发展战略最佳化

(

行情

,

净值

,

基金吧

混合型备款以支付使充满基金 23.7708 1.3983
5 柴纳

重建存款

(

601939

,

股吧

)-

沃伯格兴业存款使命选择

(

行情

,

净值

,

基金吧

)产权证券型备款以支付使充满基金 23.6268 1.3898
6 柴纳重建存款-

Hua Fu竟争能力的最佳化

(

行情

,

净值

,

基金吧

混合型备款以支付使充满基金 21.3688 1.2570
7 柴纳工商存款-

京顺万里长城精选蓝筹

(

行情

,

净值

,

基金吧

)产权证券型备款以支付使充满基金 20.3192 1.1952
8 柴纳工商存款-

美国南方各州不乱增长

(

行情

,

净值

,

基金吧

)备款以支付使充满基金 20.1376 1.1846
9 柴纳工商存款股份股份有限公司-柴纳存款(柴纳存款
20.0666 1.1804
备款以支付使充满基金
10 柴纳工商存款-

荆舜万里长城的新发展

(

行情

,

净值

,

基金吧

)产权证券型备款以支付使充满基金 19.3622 1.1390
这个成绩的独立市可兑换货币,附带说明对这个成绩的趣味,推理保举承销品费和记载费。,118万元,发行人于2007年9月20日汇往发行人。

兴业存款存款

(

601166

,

股吧

旭日门分支形成睁开的公用集资以为。现在称Beijing京会计师事务主宰限责公司于2007年9月20日对此期了验资方言。
二、公司票据股和认股权证的准假
可替换债券股中间的公司票据股和认股权证将与,引诱围攻者查找中信广场全国性产权证券上市的公司公报。
三、债券股的包管金
2007年9月21日,本公司已与柴纳备款以支付记载结算有限责公司深圳分支形成完毕了准假市可兑换货币中公司票据股的记载存管安排方式,集合贮存器管。
四、债券股上市
深圳产权证券市所深圳处罚[ 2007 ] 153号。,公司170,000万元(1))),700万)准假市可兑换货币中间的公司票据股将于2007年9月25日起在深圳产权证券市所挂牌市,债券股约分“国安债1”,债券股密码115002。
五、债券股的回购
该公司票据股于上市当天上市。集会债券股回购多样化。公司票据股回购普遍的券替换,由深圳产权证券市所争辩公司票据股发行、在债券股的信誉评级和概括比分的零钱。
第5节发行人的根本境遇
一、发行人的根本境遇
中文规定:中信广场国安音讯产业股份股份有限公司
英文规定:CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD
记载资本:779,999,989元
法定代理人:李士林
记载地址:海淀区省海淀市现在称Beijing南路32号
产权证券上市地:深圳产权证券市所
打电话:010-65008037
电报传真:010-65061482
二、发行人的经纪范围和次要财务指标
公司的事情包含:音讯体系基础设施满足需要中间的CATV体系、卫星通信体系的使充满与重建,音讯满足需要业的交易活期的加薪事情、体系系统综合、互联网应用软件开门,高
在科学技术新材料的开门和夸张的行动或形象、盐湖资源开门等。
发行人近三年的次要财务指标和一点钟P:
财务指标 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
每股经纪活跃现钞净流量(元) 0.01 0.19 0.70 1.05
每股净现钞流量(元) 0.28 0.40 -0.09 0.04
每股进项(元) 0.1222 0.5374 0.3403 0.3272
应收账户记入贷方速率(另外的) 2.13 3.21 2.54 2.38
存货速率(另外的) 0.79 1.67 1.88 1.97
财务指标 2007年6月30日 2006残冬腊月 2005残冬腊月 2004残冬腊月
每股净资产(元) 5.64 6.25 4.69 4.45
放映期比率 0.88 0.92 0.74 0.71
速动比率 0.70 0.70 0.59 0.57
净资产进项率(%) 2.17 11.16 7.44 7.56
资产责率(总公司) 38.07 27.23 48 44.42
推理非惯常盈亏账目后的额外的平均估价净资产进项率 2.09 4.07 6.29 6.76
*:该公司于2006年8月解除了12个非空旷发行。,000万股,总股票的是从原来是的659。,999,989股增至779股,999,989股。2006年、2007年上半年的每股经纪活跃的现钞流量净数、每股净现钞流量、每股进项、每股净资产779每股,999,989股根本数的计算,2004年、2005年同

期指

争辩总股票的659,999,989股根本数的计算。
从2007年1月1日,200贮藏所发表的《集会会计标准》。
特别感应债券股包管人
这个成绩的独立市可兑换货币心不在焉担负保。
第七及其他要紧一则
这次债券股发行后最高权威市公报书公报前心不在焉发作拥护者能够对公司票据股价钱有较大心情的要紧事项:
(1)交易次要资产(权利)、招股书;
(二)得意地司法行为、调停侦查;
(三)得意地零钱或得意地罪责;
(四)发行人信誉度的零钱。
董事会第八溪
董事会将精确的遵从人民代表大会的整齐的。、华夏儿女共和国的备款以支付法、Law状态产权证券上市的公司备款以支付发行经管的熟虑、柴纳证监会条例和触及整齐的,从可换股债券股准假之日起承兑:
1、承兑是真的、正确、完全、以公平和即时的方法出来活期方言、发表主宰对围攻者有得意地心情的音讯,承受柴纳备款以支付人的监督经管赋予、产权证券市所接管;
2、承兑发行人在知悉能够对准假市可兑换货币价钱发作给错误的劝告性心情的什么公共传播媒介涌现的音讯后,将即时空旷弄清。。
第九节提案和提议
一、上市保举机构的相互关系境遇
保举人:柴纳银河备款以支付股份股份有限公司
法定代理人:小清
使发失效果地址:现在称Beijing西城区掌握财政手段35号国际集会大厦C座2-6层
邮 编:100032
保举典型的:司宏鹏、张卫东
一则发起者:黄钦亮
一则组围攻:齐玉武、刘勇、海华胥、杨帆、袁媛
打电话:010-66568888
电报传真:010-66568857
二、打扮看法
上市保举人以为,发行人敷用产权证券上市的公司票据股是很舒适的。、华夏儿女共和国的备款以支付法及《深圳产权证券市所集会债券股上市整齐的》等州法度、法度的触及整齐的,“国安债1”具有在深圳产权证券市所上市的受权。柴纳银河备款以支付股份股份有限公司相似的打扮发行人的“国安债1”上市市,触及保举机构的责。
上市保举人以为,中信广场国安董事知识法度、法规、深圳产权证券董事的工作和责,并扶助中信广场国安健全公司管理排列。、补救办法中信广场国安引起精确的的音讯发表身体。。上市保举人已坚信礼包住在上市寄给报社的音讯,确保上市寄给报社的正确、完全,遵从规章身体的引诱。上市保举机构包管发行人的敷用材料。、上市公报并非虚伪。、令人伤心或痛苦的的给错误的劝告性方言或得意地空投。,包管连带责,不要应用李彦宏的底细音讯。,为本人或那个赚钱。
本公报。

中信广场国安音讯产业股份股份有限公司
两个????9月22日七

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